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      漲!漲!漲!兩年最大周漲幅,金價直逼2000美元!全球央行為何頻頻買入?

      產經
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      2023-03-19 09:40
      證券時報
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        國際黃金價格逼近2000美元大關,離兩年前的歷史高點,僅一步之遙。

        這一周,避險情緒升溫使得貴金屬等避險資產大幅上漲。紐約黃金期貨一周內累漲約5.7%,創2020年4月以來最大周漲幅,而白銀期貨價格一周上漲10.41%。

        隨著美歐部分銀行接連陷入危機,美聯儲加息預期顯著逆轉,美聯儲政策左支右絀,美元信用面臨考驗,各國央行對于天然信用背書的黃金,購買空間仍然巨大。而全球處于類滯脹周期下,金價將迎來長期牛市。

        逼近2000美元!國際金價創近兩年最大周漲幅

        3月18日,中泰證券首席經濟學家李迅雷在社交媒體感慨道:歐美經濟的局勢演變到了美聯儲降息黃金要漲,加息也得漲的境地,且離歷史最高點已近在咫尺。

        在美聯儲大規模救助美國銀行業之際,避險情緒升溫使得貴金屬等避險資產大幅上漲。紐約黃金期貨一周內累計上漲約5.7%,創2020年4月以來最大周漲幅,而白銀期貨價格單周上漲10.41%。

        數據顯示,本周五,紐約商品交易所(COMEX)黃金期貨市場4月交割的黃金期貨價格大漲70.7美元,漲幅為3.68%,收于每盎司1993.7美元,距離2020年8月歷史最高點2089美元,僅一步之遙。而紐約商品交易所白銀期貨市場5月交割的白銀期貨價格報價每盎司22.75美元,為2月3日以來最高水平,日內漲幅達4.88%,單周價格漲幅達到10.41%。

        國內黃金期貨價格也同步上漲。3月18日,國內黃金期貨主力2306合約收報每克443.12元,距離2020年8月份的歷史最高點每克454.08元,已相差不足10元,單周上漲近6%。而在白銀價格方面,國內白銀期貨主力2306合約收報每千克5174元,上漲3.05%。

        在黃金價格攀升推動下,3月以來,市場資金對黃金領域的投資熱情明顯提升,黃金概念股表現活躍。其中,四川黃金單周上漲61.09%,而半個月內累計最大漲幅,更是超200%;中潤資源收獲四連板,單周上漲47.44%。

        3月來,黃金類ETF基金份額上漲,且重倉黃金股的基金產品也業績可觀。據Wind數據,截至3月16日,黃金類ETF3月以來的漲幅均超4%;其中規模較大的黃金類ETF份額上漲顯著,華安黃金易ETF(518880)3月以來增量約1.5億份,且日均成交額逾7億元。

        美元信用面臨崩塌,全球央行大力買入黃金

        美元指數與黃金價格通常情況下呈現負相關關系,然而在避險情緒升溫時,兩者走勢呈同向。但是,美歐部分銀行接連陷入危機,美聯儲政策左支右絀,美元信用面臨考驗,各國央行對于天然信用背書的黃金,購買空間仍然巨大。

        根據世界黃金協會《世界黃金需求趨勢》報告數據,2022年全球央行凈增加了1136噸黃金,同比大幅增長152.31%,創下歷史新高。不僅是連續13年凈增倉,同樣也是自1950年后有數據以來的歷史紀錄。此前2021年,全球央行購買數量同比增速達到77%。

        而今年世界黃金協會最新調整的數據顯示,2023年央行買入規模進一步放大。1月全球央行凈買入黃金的數據從31噸上調至77噸,顯示在地緣政治不確定性高企的背景下,全球各國購買黃金的熱情依然高漲。最終的1月數據較去年12月環比上漲192%。

        另外,根據人民銀行的數據顯示,今年2月末,中國官方儲備資產中共持有6592萬盎司黃金,折約2050噸,環增1.23%,約購買25噸黃金,連續4個月增持黃金。此前,去年11月份打破了近3年未增持黃金的歷史,黃金儲備增加了32噸,去年12月份黃金儲備增加了30噸。今年1月份,增加了約15噸黃金。

        在各國央行大力買入之際,交易所端貴金屬庫存數量出現明顯下滑。根據民生證券的統計指出,2022年2月份以來,紐約商品交易所(COMEX)黃金和白銀庫存累計分別下降了32%、17%。

        全球滯脹周期下金價漲幅明顯

        “美歐部分銀行接連陷入危機,美聯儲加息預期顯著逆轉?!敝行沤ㄍ蹲C券股份有限公司研究員王介超認為,美聯儲已陷入了降通脹和防風險的兩難境地。美國實現經濟“軟著陸”的空間越來越窄,無非是衰退期來臨的時點以及程度不同。

        王介超表示,降息一旦開啟,實際利率高位勢能轉為金價上行動能。黃金價格在上漲過程中,黃金板塊及相關龍頭標的顯著跑贏滬深300 等大盤指數。預計伴隨美聯儲加息放緩,黃金價格中樞有望逐步抬升,建議把握節奏,逢低重點布局。但短期需注意,如果流動性風險大幅擴散(以TED利差升破1%為考量,TED 利差=三月期倫敦銀行間市場利率-三月期美國國債利率),黃金價格有跟隨其他資產價格短暫下跌的可能。

        民生證券研究報告認為,全球處于類滯脹周期,金價將迎來長期牛市。當前全球經濟處于歷史級別的貨幣超發周期中,預計貨幣信用的泛濫將對通脹形成長期傳導,隨著需求的邊際好轉,通脹或將超預期,形成滯脹,復盤歷史,滯脹周期中金價漲幅明顯。(長留)

        來源:券商中國

      THE END
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